Tracklist:
| 1) | Pernambuco | 1:41 |
| 2) | Night And Day | 2:10 |
| 3) | Shearing | 1:27 |
| 4) | Sambolero | 2:53 |
| 5) | Calypso Minor | 1:48 |
| 6) | Uma Prece [A Prayer] | 2:36 |
| 7) | Bonfabuloso | 2:10 |
| 8) | Quebra Mar [The Seawall] | 2:38 |
| 9) | Luzes Do Rio [Lights Of Rio] | 2:34 |
| 10) | Perdido De Amor [Lost In Love] | 3:26 |
| 11) | Manhã De Carnaval | 2:28 |
| 12) | Amor Sem Adeus [Love Without Goodbye] | 2:04 |
| 13) | Variações Em Violão [Variations On Guitar] | 1:28 |
| 14) | Seringueiro | 2:54 |
| 15) | Chopin | 1:48 |
| 16) | Na Baixa Do Sapateiro | 2:51 |
| 17) | Murder | 2:30 |
| 18) | A Brazilian In New York | 5:06 |
| 19) | A Prelude To Adventure In Space | 1:59 |
| 20) | Tenderly | 1:44 |
| 21) | Blue Madrid | 2:19 |
| 22) | Marcha Escocesa [Scottish March] | 1:13 |
| 23) | Fanfarra [Fanfare] | 0:58 |
| 24) | Samba De Orfeu | 1:16 |
| 25) | Manhã De Carnaval 2 | 1:25 |
| 26) | Perdido De Amor 2 | 1:56 |
| 27) | Sambolero 2 | 3:11 |
| 28) | Quebra Mar 2 | 2:12 |
| 29) | Seringueiro Excerpt | 0:33 |
| 30) | Seringueiro 2 | 2:03 |
| 31) | Luzes Do Rio 2 | 2:36 |